(資料圖片)
3月2日，萬科企業股份有限公司發布公告，公司與配售代理就配售300,000,000股新H股訂立配售協議，配售價為每股H股13.05港元。
據觀點新媒體了解，配售股份分別萬科現有已發行H股及全部已發行股本約15.74%及2.58%；占配售股份后已發行H股及全部已發行股本約13.60%及2.51%。完成配售后，萬科公司總股本將變為約119.31億股。
假設配售股份全數配售，配售所得款項總額預計約為39.15億港元，配售所得款項凈額總額預計約為39.03億港元。萬科擬將配售所得款項凈額的60%資金用于償還公司的境外債務性融資，剩余40%資金將用于補充公司營運資金。本次募集資金將不會用于境內新增住宅開發項目。
配售代理為中信里昂證券有限公司，配售代理將按盡力基準于配售期按配售協議所載條款及條件向不少于6名承配人（包括專業投資者、機構投資者或其他投資者）配售配售股份。
完成配售須待以下條件獲達成后，方可作實：(i)已自中國相關主管機關取得就配售所需的一切必要批準及同意（包括但不限于中國證監會的批準），且該等批準及同意于交割日仍具充分效力和作用；(ii)上市委員會批準配售股份于聯交所上市及買賣（且該等上市及買賣批準其后并無代表配售股份的正式股票交付前被撤回）；及(iii)中信里昂及Citi于交割日獲配售協議內約定的一份香港法律意見、一份美國法律意見及一份中國法律意見書。
營業執照公示信息