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12月16日，招商局蛇口工業(yè)區(qū)控股股份有限公司披露了與招商局投資發(fā)展有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)協(xié)議。

據(jù)悉，招商蛇口(001979)擬通過發(fā)行股份購買深投控持有的南油集團(tuán)24%股權(quán)、招商局投資發(fā)展持有的招商前海實業(yè)2.89%股權(quán)并募集配套資金。

交易完成后，南油集團(tuán)將成為上市公司的全資下屬公司，上市公司對于招商前海實業(yè)的直接及間接持股比例將由83.10%增至85.99%，上市公司對于招商前海實業(yè)的權(quán)益比例提升約13.65%。

同時，招商蛇口擬向不超過35名特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金，發(fā)行股份數(shù)量不超過本次交易前上市公司總股本的30%，金額不超過本次向交易對方發(fā)行股份支付對價的100%。本次募集配套資金在扣除中介機(jī)構(gòu)費用和相關(guān)稅費后，將用于存量涉房項目、標(biāo)的公司的項目建設(shè)、補(bǔ)充流動資金、償還債務(wù)等，不用于拿地拍地、開發(fā)新樓盤等。其中，募集配套資金用于補(bǔ)充流動資金、償還債務(wù)的比例不超過交易作價的25%，或者不超過募集配套資金總額的50%。

此外，經(jīng)上市公司與交易對方協(xié)商，最終確定發(fā)行股份購買資產(chǎn)的股份發(fā)行價格為上市公司重組定價基準(zhǔn)日前60個交易日的交易均價（結(jié)果保留至兩位小數(shù)并向上取整），即15.06元/股。

觀點新媒體還獲悉，于同日，招商蛇口也披露了第三屆董事會2022年第十二次臨時會議決議公告，招商蛇口第三屆董事會以通訊方式舉行，會議以記名投票的方式審議并通過了以下議案《關(guān)于公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易符合相關(guān)法律法規(guī)的議案》、《關(guān)于公司本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案》等。

值得注意的是，此次募集配套資金在扣除中介機(jī)構(gòu)費用和相關(guān)稅費后，將用于存量涉房項目、標(biāo)的公司的項目建設(shè)、補(bǔ)充流動資金、償還債務(wù)等，不用于拿地拍地、開發(fā)新樓盤等。

其中，本次募集配套資金用于補(bǔ)充流動資金、償還債務(wù)的比例不超過本次交易作價的25%，或者不超過本次募集配套資金總額的50%。