風(fēng)財(cái)訊報(bào)道 9月27日，金科智慧服務(wù)集團(tuán)股份有限公司發(fā)布聯(lián)合公告稱，中國(guó)國(guó)際金融香港證券有限公司為及代表要約人提出自愿性有條件全面現(xiàn)金要約以收購(gòu)公司全部要約股份，及恢復(fù)股份買(mǎi)賣。

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要約人董事會(huì)和董事會(huì)聯(lián)合宣布，中金將為及代表要約人提出自愿性有條件全面現(xiàn)金要約以收購(gòu)全部要約股份。

要約人為一家于新加坡注冊(cè)成立的投資控股有限責(zé)任公司。穿透股權(quán)，Boyu Capital Fund V由博裕集團(tuán)管理。

風(fēng)財(cái)訊了解到，2021年底，金科服務(wù)曾短暫停牌，金科集團(tuán)向博裕旗下投資主體公司轉(zhuǎn)讓了其所持的金科服務(wù)22%股份，交易對(duì)價(jià)37.34億港元。據(jù)此，博裕資本成為金科服務(wù)的第二大股東，僅次于金科股份（30.33%）。

據(jù)悉，在此次要約收購(gòu)中，每股要約股份12.00港元的要約價(jià)較2022年9月7日（即最后交易日）在聯(lián)交所所報(bào)每股股份9.02港元的收市價(jià)溢價(jià)約33.04%。

假設(shè)金科服務(wù)的已發(fā)行股本無(wú)任何變動(dòng)，且基于每股要約股份12.00港元的要約價(jià)以及于本公告日期已發(fā)行股份為6.53億股計(jì)算，金科服務(wù)的全部已發(fā)行股本價(jià)值為78.34億港元。除上述股份外，金科服務(wù)于本公告日期并無(wú)其他有關(guān)證券。

于本公告日期，假設(shè)已發(fā)行股份或要約股份數(shù)目自本公告日期起至要約截止時(shí)止無(wú)任何變動(dòng)，且有關(guān)全部要約股份的要約獲接納，則就要約項(xiàng)下的全部要約股份將向股東支付的最高現(xiàn)金代價(jià)總額為47.63億港元。

要約人已接獲Boyu Capital Fund V出具的日期為2022年9月26日具約束力的股權(quán)承諾函，據(jù)此，Boyu Capital Fund V已同意向要約人提供資金，以支付要約項(xiàng)下的總代價(jià)以及與要約有關(guān)且應(yīng)由要約人支付的費(fèi)用和支出。Boyu CapitalFund V由博裕集團(tuán)管理。

中金（要約人有關(guān)要約的財(cái)務(wù)顧問(wèn)）信納，要約人可獲得充足的財(cái)務(wù)資源以全面履行有關(guān)其在要約項(xiàng)下應(yīng)付現(xiàn)金代價(jià)的付款義務(wù)。

受全行業(yè)不利因素影響，金科服務(wù)面臨著重大挑戰(zhàn)及不確定性。該等挑戰(zhàn)已在金科服務(wù)的交易價(jià)格及近期財(cái)務(wù)表現(xiàn)中有所反映。于2022年1月1日起至最后交易日止期間，恒生物業(yè)服務(wù)及管理指數(shù)下跌43%，金科服務(wù)的交易價(jià)格下跌71.59%。2022年6月30日歸屬于股東的凈利潤(rùn)較2021年同期下降31.87%。金科服務(wù)業(yè)務(wù)的前景及未來(lái)表現(xiàn)受行業(yè)及市場(chǎng)不確定因素影響。

在充滿挑戰(zhàn)的行業(yè)及市場(chǎng)環(huán)境下，要約為股東提供良機(jī)，使其能夠以高于股份近期市價(jià)且極具吸引力的溢價(jià)變現(xiàn)其于金科服務(wù)的投資。每股要約股份12.00港元的要約價(jià)較最后交易日在聯(lián)交所所報(bào)每股股份9.02港元的收市價(jià)溢價(jià)約33.04%。

另外，應(yīng)金科服務(wù)要求，股份已自2022年9月8日上午九時(shí)正（香港時(shí)間）起暫停于聯(lián)交所買(mǎi)賣，以待刊發(fā)本公告。

金科服務(wù)已向聯(lián)交所申請(qǐng)其股份自2022年9月27日下午一時(shí)正起在聯(lián)交所恢復(fù)買(mǎi)賣。