北京銀行近日公布的2023年一季報(bào)顯示，公司營業(yè)總收入164億元，同比下降6.92%；歸母凈利潤74.93億元，同比增長1.9%。

(資料圖片)

新華財(cái)經(jīng)注意到，北京銀行城商行“一哥”的地位正面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，上述營收增速在17家上市城商行中位列倒數(shù)第二，歸母凈利潤同比增速位列倒數(shù)第三。

不僅如此，北京銀行的凈息差、凈利差、不良貸款率等多項(xiàng)指標(biāo)均處于上市城商行尾部行列，賴以維持“一哥”地位的資產(chǎn)規(guī)模，也即將被排在第二位的江蘇銀行趕上。

對于重要股東大幅連續(xù)減持、業(yè)績增速大幅落后、如何維持行業(yè)地位等問題，北京銀行截至發(fā)稿時(shí)沒有回復(fù)新華財(cái)經(jīng)。

多項(xiàng)指標(biāo)落后同行

新華財(cái)經(jīng)查閱公開信息發(fā)現(xiàn)，北京銀行今年一季度營收增速在17家上市城商行中僅次于-7.12%的上海銀行，列倒數(shù)第二；歸母凈利潤1.9%的同比增速，也僅超過1.86%的鄭州銀行和1.07%的貴陽銀行，排在倒數(shù)第三位，與排在前三位的杭州銀行（增長28.11%）、江蘇銀行（增長24.83%）、蘇州銀行（增長20.84%）均有較大差距。

從營業(yè)總收入來看，北京銀行今年一季度164億元的總營收也已經(jīng)被江蘇銀行和寧波銀行超過，上述兩家銀行今年一季度總營收分別為187.95億元和165.53億元。

從資產(chǎn)規(guī)模來看，截至今年一季度末，有兩家城商行資產(chǎn)總額超過3萬億元，分別為北京銀行（3.5萬億元）和江蘇銀行（3.19萬億元），其中北京銀行領(lǐng)先約3100億元，不過對比去年底數(shù)據(jù)，這一差距正在縮窄。截至去年底，兩家銀行的資產(chǎn)總額分別為3.39萬億元和2.98萬億元，北京銀行領(lǐng)先優(yōu)勢約為4077億元。

如果說在資產(chǎn)規(guī)模方面，北京銀行還能繼續(xù)維持其城商行“一哥”位置，但從其他主要財(cái)務(wù)指標(biāo)來看，北京銀行已被多家城商行超過。

從盈利能力來看，截至去年年底，北京銀行凈利差和凈息差已經(jīng)連續(xù)兩年下降，分別從2020年的1.88%、1.93%，降至2022年的1.71%和1.76%。

同樣以去年底的數(shù)據(jù)相比，北京銀行1.71%的凈利差在17家城商行中列第12位，而超過2%的銀行有6家，長沙銀行、寧波銀行、鄭州銀行排在前三位，分別為2.58%、2.2%和2.18%。其1.76%的凈息差，也排在城商行第12位，長沙銀行、鄭州銀行、貴陽銀行分別以2.58%、2.19%、2.18%排在前三位。

從資產(chǎn)質(zhì)量來看，北京銀行截至去年底的不良貸款率為1.43%，排在第14位，不良貸款率低于1%的銀行共有7家，寧波銀行、杭州銀行、成都銀行排在前三位，分別為0.75%、0.77%、0.78%。

此外，去年底北京銀行加權(quán)凈資產(chǎn)收益率ROE為9.6%，在17家上市城商行中列第13位；并且在利息凈收入、手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入的金額絕對值上，北京銀行去年也被江蘇銀行和寧波銀行超過。

利息凈收入在北京銀行2022年的營收占比為77.64%，其0.12%的同比增速也導(dǎo)致北京銀行2022年全年總營收僅增加100萬元，同比增速幾乎為零。

第四大流通股東加速減持

在5月4日、5日兩個(gè)交易日，民生銀行大漲帶動(dòng)A股金融板塊“大象起舞”，北京銀行5日股價(jià)盤中最高觸及4.94元/股，創(chuàng)近4年來新高（前復(fù)權(quán)價(jià)），與去年11月1日4.03元/股的低點(diǎn)相比，區(qū)間漲幅接近20%。

不過，與股價(jià)走勢不同的是，公司前十大流通股東“陽光人壽保險(xiǎn)股份有限公司-傳統(tǒng)保險(xiǎn)產(chǎn)品”卻在加速減持公司股份。

公開信息顯示，“陽光人壽保險(xiǎn)股份有限公司-傳統(tǒng)保險(xiǎn)產(chǎn)品”在2017年底通過定向增發(fā)持有北京銀行7.2億股，占總流通股比例為3.41%。在2020年底股份解禁時(shí)，該股東位列北京銀行第四大流通股東，前三大流通股東分別為北京銀行引進(jìn)的外資股東ING BANK N.V.以及兩家國有股東北京市國有資產(chǎn)經(jīng)營有限責(zé)任公司、北京能源集團(tuán)有限責(zé)任公司。

從2020年第四季度到2022年三季度，“陽光人壽保險(xiǎn)股份有限公司-傳統(tǒng)保險(xiǎn)產(chǎn)品”持有的北京銀行股份未變。而從2022年第四季度開始，該股東開始減持公司股份。去年第四季度，該股東減持公司股份1282.62萬股，隨后在今年一季度又繼續(xù)減持1.75億股，與此相對應(yīng)，該股東持股比例從3.41%降至2.52%，也從第四大流通股東降至第五大流通股東。

新華財(cái)經(jīng)查詢公開信息顯示，去年四季度該股東減持北京銀行的同時(shí)新進(jìn)首鋼股份7669.25萬股，持股占總流通股比例1.28%，位列第四大流通股東，并在今年一季度持股未變。

此外，北向資金也已經(jīng)連續(xù)三個(gè)季度減倉北京銀行股份。2022年6月底，香港中央結(jié)算有限公司持有公司股份7.39億股，持股比例為3.49%，北向資金在去年三季度減倉北京銀行股票1211.75萬股，去年四季度減倉2794.2萬股，今年一季度繼續(xù)減倉1262.42萬股。